前編では、経理代行を選ぶ際には、料金だけではなく、依頼したい業務範囲や使用している会計ソフトへの対応状況を確認することが重要とお伝えしました。

しかし、実際に経理代行を利用する場合には、それ以外にも確認しておきたいポイントがあります。

経理は会社のお金に直接関わる重要な業務です。

そのため、「作業をしてくれるか」だけではなく、「安心して継続的に任せられるか」という視点で選ぶことが大切です。

今回は後編として、経理代行を選ぶ際のサポート体制や、契約前に確認しておきたいポイントについて解説します。

■ 担当者との連絡方法を確認する

経理業務では、

「この領収書は何の支払いなのか」
「この請求書はいつの売上なのか」

といった確認が発生することがあります。

そのため、メールやチャットなど、どのような方法で担当者とやり取りできるのかを確認しておきましょう。

質問への返信に時間がかかる場合、月次処理や決算準備が遅れてしまう可能性もあります。

料金だけではなく、連絡の取りやすさや対応スピードも重要な判断材料です。

■ 税務相談まで対応できるとは限らない

経理代行を利用する際に注意したいのが、経理業務と税務業務の違いです。

経理代行会社では、記帳や請求書発行などの日常的な経理業務には対応できても、税務相談や税務申告には対応できない場合があります。

例えば、

・この支出は経費にできるのか
・どのような節税方法があるのか
・決算前にどのような対策をすべきか

といった税務判断が必要な場合には、税理士への相談が必要になることがあります。

経理代行を選ぶ際には、税理士と連携しているか、税務相談が必要になった場合にどのような対応になるのかも確認しておくと安心です。

■ セキュリティ体制も確認する

経理代行では、通帳や請求書、給与情報など、会社の重要な情報を外部に共有することになります。

そのため、

・データの管理方法
・情報共有の方法
・担当者の管理体制
・秘密保持契約の有無

などについても確認しておきましょう。

特にオンラインで資料を共有する場合は、どのようなツールを利用するのかを事前に確認しておくことが重要です。

■ 長く任せられる相手かどうかも大切

経理代行の選び方で重要なのは、「安い会社を探すこと」ではなく、「自社の経理を安心して任せられる相手を探すこと」です。

会社の規模や取引量が増えれば、必要となる経理業務も変化していきます。

現在の業務だけではなく、今後会社が成長した場合にも対応してもらえるかという視点で選ぶことも大切です。

経理業務を外部に任せることで、経営者や社員が本業に集中できる時間を増やすことができます。

経理代行を検討している方は、料金だけで比較するのではなく、業務範囲やサポート体制、税理士との連携まで含めて、自社に合ったサービスを選びましょう。

湘南経理サポートでも、記帳や請求書対応をはじめとした経理代行業務を積極的に承っております。

「日々の経理業務に時間を取られている」
「経理担当者を採用するほどではないが、業務負担を減らしたい」
「どこまで外部に任せられるのか相談したい」

といったお悩みがございましたら、事業の状況に合わせてご案内いたします。

経理代行をご検討中の方は、ぜひお気軽に湘南経理サポートまでご相談ください。